Nieuwe Dag maandag 6 oktober 2008

De Aziatische markten moesten vrijwel allemaal fors inleveren. De Nikkei noteerde tussentijds ruim 4% lager.

De Aziatische markten moesten vrijwel allemaal fors inleveren. De Nikkei noteerde tussentijds ruim 4% lager.
Goed nieuws voor Wall Street: het plan Paulson werd in tweede instantie toch goedgekeurd. De opluchting daarover was echter van korte duur.
De Dow Jones kon in aanloop naar de stemming rond het plan Paulson een kleine driehonderd punten winnen, maar zoals wel vaker: buy on the rumor, sell on the fact. Na het fiat van het Huis van afgevaardigden ging Wall Street over tot de orde van de dag. Angst dat het omvangrijke pakket niet afdoende zal zijn en slechte werkloosheidscijfers drukten de markten al snel in het rood.

De Dow Jones sloot 1,5% lager en de S&P 500 verloor 1,35%. De Nasdaq leverde net als de Dow 1,5% in.

Belgisch/Nederlands onderonsje
Het Benelux reddingsplan voor Fortis was nog geen week oud, maar kan inmiddels al de prullenbak in. De Nederlandse Staat koopt voor een kleine € 17 miljard Fortis Bank Nederland, Fortis Verzekeringen Nederland en ABN Amro.
Opsplitsing noodzakelijk
De opsplitsing van Fortis was noodzakelijk, omdat er een bankrun losbrak bij vooral Fortis België. Grote klanten zouden hun geld hebben weggehaald, waardoor de miljardensteun in enkele dagen tijd al was verdampt. Er lijkt enige sprake van onmin tussen de Belgische en Nederlandse regering, maar veel belangrijker, althans voor aandeelhouders, is wat dit voor het aandeel zal betekenen. Opvallend: over het lot van aandeelhouders Fortis werd in het geheel niet gesproken.
Bundeling staatsbank
Fortis Nederland en ABN Amro zullen worden samengevoegd en daarna, op termijn, weer van de hand worden gedaan. Dat na samenvoeging de naam Fortis zal sneuvelen staat vast, de nieuwe naam is nog niet bekend maar het meest logisch zou zijn als de nieuwe bank ABN Amro zal gaan heten.
Fortis België/Luxemburg naar BNP
De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Volgens, nog niet bevestigde, berichten in de Belgische krant De Tijd neem het Franse BNP Paribas een belang van 75% in Fortis België en 67% in Fortis Luxemburg. Tevens koopt BNP de Poolse en Turkse bankactiviteiten.
Vastgoedfondsen onder druk
De focus tot op heden lag vooral bij de financials: wie overleeft de kredietcrisis zelfstandig, wie wordt overgenomen en wie valt om.
Vastgoed next
Bedacht moet echter worden dat de financiële crisis sterk verbonden is met het lot van de Amerikaanse huizenmarkt. Uiteraard is er nog een categorie wiens wel en wee sterk afhangt van vastgoed en funding en dat zijn vastgoedfondsen. Dit zowel qua waardeontwikkeling van de panden, huurontvangsten, als financiering. Vooral vastgoedfondsen die veel met leverage werken, danwel fondsen die dit jaar leningen moeten doorrollen, dreigen in zware problemen te komen.  
Hypo Real Estate
Het volgende slachtoffer van de krediet- en huizenmarktcrisis heeft zich gemeld en wel in Duitsland. Hypo Real Estate krijgt van commerciële banken geen leningen meer. Zowel de Duitse politiek als de Bundesbank heeft inmiddels al publiekelijk laten weten dat Hypo Real Estate te groot is om om te vallen. 
De bank heeft naar verluidt € 35 miljard nodig, hoewel een Duitse krant suggereerde dat er zelfs € 100 miljard nodig zou zijn, wat door een woordvoerder van Hypo Real Estate met klem werd tegengesproken.
Duidelijke taal
Hoewel er in Europees verband druk wordt gesproken over een mogelijke Europese oplossing voor de bankencrisis, is het vooralsnog ieder land voor zich.
In Duitsland hoeven spaarders zich geen zorgen te maken. Hoewel er net als in Nederland per persoon een garantie geldt van maximaal € 20.000 heeft de Duitse minister van financiën laten weten dat geen spaarder ook maar één euro kwijt zal raken. Een dergelijk vergaande garantie is niet eerder door een land gesteld en moet als ultieme poging worden gezien paniek te voorkomen. Paniek die met het met omvallen bedreigde Hypo Real Estate om de hoek ligt.
Getouwtrek rond Wachovia
Citigroup zou voor een appel en een ei ($ 2 miljard) de bankactiviteiten van Wachovia overnemen. Echter, bank Wells Fargo dreigt roet in het eten te gooien door een bod te doen op geheel Wachovia voor $ 15 miljard.
See you in court
Citigroup kreeg steun van de FDIC, inclusief bepaalde garanties met betrekking tot verliezen op de hypotheekgerelateerde portefeuille van Wachovia. De FDIC heeft laten weten nog steeds achter de steun voor het Citigroup bod op een deel van Wachovia te staan. Echter, voor aandeelhouders zou de deal met Wells Fargo beter uitpakken.
Wells Fargo goed bij kas
Wells Fargo heeft al fijntjes laten weten geen enkele steun te hoeven hebben in het geval het heel Wachovia overneemt voor circa $ 15 miljard. Citigroup op zijn beurt is naar de rechter gestapt om de oorspronkelijke transactie doorgang te laten vinden. Wordt vervolgd
Werkloosheid VS stijgt sterk
Met alle ellende rond de financiële crisis wordt bijna vergeten dat er ook cijfers uit de reële economie loskomen, zoals de werkloosheidscijfers in de VS.
Dat cijfer was niet best. Er gingen in de VS over september afgerond 160.000 banen verloren, aanmerkelijk meer dan verwacht. Het percentage Amerikanen zonder baan ligt inmiddels op 6,1%, het slechtste niveau in vijf jaar tijd.

Financieel nieuws:
Laatste nieuws:
* Kredietcrisis Europa verergert (Bloomberg)
* Opnieuw daling huizenverkopen VS verwacht (Bloomberg)
* Daling handelstekort VS verwacht vanwege lagere olieprijs (Bloomberg)
* Druk op Fed om opnieuw in te grijpen (FT)
* Open gesprekken Citigroup en Wells Fargo (FT)
Het Financieele Dagblad en FD.nl (FD)
* BNP koopt restant van Fortis
* EU-land mag meer schuld maken om banken te redden
* Wellink blokkeerde integratie ABN-Fortis
* Verbod short gaan uitgebreid
* Rabo en ING volgen ‘ABN’ met argusogen
* Economie treft staalsector
* Bartjens: Restwaarde
StockPicks Inveztor-universum

fondscode
fondsnaam
3-Oct
2-Oct

verschil

topstijgers
 
 
 
 

0585.HK
Imagi
0,39
0,35
11,59%

NIC.TO
Pure Nickel
0,07
0,06
8,33%

NOT.V
Noront Res
1,35
1,26
7,14%

TEO.PA
Theolia
7,13
6,71
6,26%

XRC.V
Exeter Res
2,10
1,98
6,06%

topdalers
 
 
 
 

COP.OL
Copeinca
27,00
28,90
-6,57%

RR.V
Rainy River
1,60
1,75
-8,57%

ROA.V
Roadrunner
0,20
0,23
-11,11%

LNG.AX
LNG ltd
0,65
0,74
-12,16%

DPTR
Delta Petroleum
10,05
11,66
-13,81%

Agenda:

Bedrijfsnieuws binnenland:

Bedrijfsnieuws buitenland:
BMW (Dui.) automobielverkopen sept
Macronieuws:
06:00 Japan monetaire vergadering (+ 7-10)
10:30 VK industriële productie aug
10:30 EU Sentix-index beleggersvertrouwen okt
16:00 CAN inkoopmanagersindex sept
19:00 EU vergadering Europese ministers financiën (+ 7-10)
(bron: FD.nl)
Markten:

 
3-Oct
3-Oct

t.o.v.

6-Oct

t.o.v.

 
7:00
17:35
7:00
7:00
17:35

AEX
330,83
344,02
4,0%
 
 

AMX
475,87
478,02
0,5%
 
 

AScX
461,63
459,77
-0,4%
 
 

DJ Stoxx 50
2.629
2.727
3,7%
 
 

3-mnd EU
5,27
5,29
0,4%
 
 

10-jr Bund
3,99
3,95
-1,0%
 
 

Dow Jones
10.483
10.684
1,9%
10.325
-3,4%

Nasdaq
1.977
2.032
2,8%
1.947
-4,2%

S&P 500
1.114
1.142
2,5%
1.099
-3,8%

10-jr US
3,64
3,72
2,2%
3,61
-3,0%

euro/dollar
1,3796
1,3830
0,2%
1,3794
-0,3%

olie (US)
93,70
95,00
1,4%
92,98
-2,1%

Goud
845,00
843,90
-0,1%
838,50
-0,6%

Nikkei

10.944

10.938

-0,1%

 10.494

 -4,1%

Disclaimer: niet van toepassing.