* Noot van de redactie: gisteren is Nieuwe Dag wegens een storing aan de server helaas alleen op de website verschenen. Onze excuses voor het ongemak.
Op de Aziatische markten duurde het bloedbad… * Noot van de redactie: gisteren is Nieuwe Dag wegens een storing aan de server helaas alleen op de website verschenen. Onze excuses voor het ongemak.
Op de Aziatische markten duurde het bloedbad van gisteren nog even voort. De Nikkei leed tussentijds een verlies van ruim 4,5%.
De angst regeert op Wall Street nu Lehman Brothers bankroet is en verzekeraar AIG alle zeilen moeten bijzetten om eenzelfde lot te ontlopen.
De bears hadden gisteravond in de VS vrij spel. Financials liepen opnieuw rake klappen op, maar ook oliegerelateerde waarden, evenals cyclische fondsen. Het besef dat de economie van de VS nog lang niet uit het dal is, gecombineerd met een grote afkeer onder beleggers voor risico, zorgden voor een stevige koersval. De financiële markten in de VS lagen voor het laatst zo onder druk ten tijde van de aanslagen (9/11).
Fondsen als Citigroup (min 15%), Bank of America (min 21%), Wachovia (min 25%) en vooral ook AIG (min 61%) en Lehman Brothers (min 95%) moesten diep door de knieën. Het toonaangevende General Electric (GE) had het echter ook zwaar en zakte circa 8%.
Beleggers op zoek naar lichtpuntjes: de tienjaarsrente in de VS is tot onder de 3,5% gezakt, de kans op een renteverlaging door de Fed is aanmerkelijk toegenomen en de energierekening zal weer lager uitpakken met een olieprijs onder de $ 95 per vat.
De Dow Jones zakte 4.4% en de S&P 500 zelfs 4,7%. De Nasdaq deed het iets beter, maar moest wel 3,6% inleveren.
Today’s Brokers : Beste internetbroker van Nederland 2008!
Today’s Brokers is uitgeroepen tot beste internetbroker volgens het onafhankelijke beleggersplatform Beursplaza.com. Today´s Brokers scoort het hoogst op tarieven, bereikbaarheid, orderuitvoering en klantvriendelijkheid. U betaalt bij ons € 2 voor opties en $ 3 voor Amerikaanse opties. open nu gratis een rekening
Risicopremie piekt
Lehman Brothers heeft zijn bescherming gezocht onder Chapter 11 nu de zakenbank geen kopers wist te trekken. Potentiële kopers werden afgeschrikt omdat de Amerikaanse overheid geen garanties wilde afgeven over de slechte leningenportefeuille. Daarmee is in principe het doek voor Lehman Brothers gevallen.
Markt wakker geschud
Dat feit heeft de markt wakker geschud. Gevolg: de risicopremies schieten omhoog. Dat merken allereerst de twee grote overgebleven Wall Street zakenbanken Morgan Stanley (min 13,5%) en Goldman Sachs (min 12%). Uitstaande leningen van Morgan Stanley kennen sinds gisteren een hogere yield (9,4%) dan leningen met slechts een BB-rating (9,1%). Ook Goldman Sachs ontspringt de dans niet: uitstaande obligaties met maturity in 2034 renderen inmiddels 9,3%.
Wachovia en AIG
Bij de grote Amerikaanse banken schoot de risicopremie bij vooral Wachovia omhoog. Daarnaast krijgen beleggers in obligatieleningen (maturity 2018) van verzekeraar AIG nog maar $ 0,58 op de dollar, waarmee het effectieve rendement uitkomt op 14%.
Washington Mutual
Het kan nog erger. De grote savings & loans bank Washington Mutual (min 27%) heeft op de kapitaalmarkt even niets te zoeken. Om een vijfjaarslening van die bank van $ 10 miljoen te garanderen eist de markt vooraf een premie van $ 5 miljoen en daar bovenop nog eens vijf jaar lang $ 500.000. Oftewel: $ 10 miljoen verzekeren kost $ 7,5 miljoen (bron: CMA Datavision).
Verzekeraar AIG halveert in waarde
AIG, naar balanstotaal gemeten de grootste verzekeraar in de VS, zit diep in de problemen. Downgrades dreigen, wat desastreuze gevolgen voor het bedrijf kan hebben.
Race tegen de klok
In een race tegen de klok probeert AIG kapitaal vrij te maken in een poging de dreigende downgrades te voorkomen. Het bedrijf heeft wat tijd gekocht door speciale toestemming te vragen en krijgen om $ 20 miljard aan kapitaal van eigen dochterondernemingen in te kunnen zetten om een cash crunch te voorkomen.
Aangeklopt bij de Fed
AIG heeft de Fed gevraagd een noodkrediet ter hoogte van $ 40 miljard te verstrekken. Niet duidelijk is of de Fed aan dit verozke gehoor zal geven. Wel duidelijk is dat in tegenstelling tot het omvallen van Lehman Brothers, de gevolgen van een faillissement van AIG enomr zullen zijn. AIG heeft tijd nodig zodat het eventueel tafelzilver kan verkopen om de ergste financiële nood te ledigen. De verzekeraar heeft al meer dan $ 18 miljard aan verlies geleden de afgelopen drie kwartalen, in dezelfde periode $ 20 miljard aan nieuw geld opgehaald, maar het derde kwartaal dreigt opnieuw een recordverlies op te leveren.
Subprime
AIG is in de problemen gekomen omdat het derivatencontracten gelinkt aan de subprime hypotheekmarkt heeft uitstaan ter hoogte van $ 58 miljard. Een analist bij Citigroup houdt rekening met een verlies over het derde kwartaal tot $ 30 miljard. AIG sloot in de VS gisteravond ruim 60% lager.
Olie uit de gratie
Het zwarte goud heeft duidelijk zijn glans verloren als speculatie. Na het neerwaarts doorbreken van de psychologische grens van $ 100 per vat gaat het hard naar beneden.
De schade van orkaan Ike blijkt erg mee te vallen, hetgeen een prijsdrukkend effect heeft op de olieprijs. Daarnaast groeien de zorgen dat de economische schade door de gigantische problemen waarin financieel Amerika verkeert forse gevolgen zal hebben voor de economie als geheel. Dat zou de vraag naar energie drukken. Olie sloot in de VS gisteravond royaal onder de $ 100 per vat op circa $ 95.
Financieel nieuws:
Laatste nieuws:
* Lehman hervat gesprekken met Barclays (WSJE)
* Ratingverlaging AIG bemoeilijkt ophalen geld (Bloomberg)
* Olie tot onder de $ 92 per vat (Bloomberg)
* Verbeterd investeerdersentiment Duitsland verwacht (Bloomberg)
* Vraagtekens bij voortbestaan investment banks (FT)
Het Financieele Dagblad en FD.nl (FD)
* Smit wijst bod Boskalis af
* Crisis houdt ook hier huis
* Koers verzekeraar AIG duikelt 60%
* Fed in actie om crisis te bezweren
* Meer concurrentie voor Akzo
* Air France-KLM doet bod op deel Austrian
* Lufthansa neemt Brussels Airlines over
* Damrak legt handel in Lehman stil
* Bartjens: Baggerbod
* Boven de markt: Dood geld
StockPicks Inveztor-universum
fondscode
fondsnaam
15-Sep
12-Sep
verschil
topstijgers
XE.V
Xemplar
0,41
0,33
24,24%
KBX.V
Kobex Res
0,40
0,37
8,11%
PEZ.V
Pediment Expl
1,02
0,98
4,08%
COP.OL
Copeinca
38,00
37,30
1,88%
IBAB.BR
IBA
15,00
14,90
0,67%
topdalers
RYD.V
Ryland Oil
1,20
1,35
-11,11%
DPTR
Delta Petroleum
12,93
14,60
-11,44%
ATPG
ATP Oil&Gas
19,49
22,04
-11,57%
SKN.V
Skana Capital
0,37
0,42
-11,90%
DEQ.V
Theolia
0,70
0,80
-12,50%
Agenda:
Bedrijfsnieuws binnenland:
–
Bedrijfsnieuws buitenland:
14:00 Kroger (VS) halfjaarcijfers
14:00 Goldman Sachs (VS) derdekwartaalcijfers
14:00 Best Buy (VS) halfjaarcijfers
17:30 Cisco (VS) Financial Analyst Conference 2008, met webcast
22:00 Adobe Systems (VS) derdekwartaalcijfers
Macronieuws:
06:00 Japan monetaire vergadering (+ 17-9)
08:00 EU automobielverkopen Europa juli
08:00 DE inflatie (cpi) augustus (def.)
09:30 NL detailhandelsverkopen juli
09:30 NL handelsbalans juli
10:30 Verenigd Koninkrijk inflatie (cpi) aug
11:00 DE ZEW-index beleggersvertrouwen sept
11:00 EU inflatie (cpi) aug (def.)
14:30 VS inflatie (cpi) aug
19:00 VS NAHB-index huizenbouw sept
20:15 VS monetaire vergadering, rentebesluit
OPEC oliemarktrapport sept
(bron: FD.nl)
Markten:
15-Sep
15-Sep
t.o.v.
16-Sep
t.o.v.
7:00
17:35
7:00
7:00
17:35
AEX
399,57
385,04
-3,6%
AMX
548,95
537,46
-2,1%
AScX
509,20
498,57
-2,1%
DJ Stoxx 50
2.859
2.784
-2,6%
3-mnd EU
4,95
4,95
0,0%
10-jr Bund
4,04
4,10
1,5%
Dow Jones
11.422
11.217
-1,8%
10.918
-2,7%
Nasdaq
2.261
2.224
-1,6%
2.187
-1,7%
S&P 500
1.252
1.222
-2,4%
1.198
-2,0%
10-jr US
3,72
3,53
-5,1%
3,46
-2,0%
euro/dollar
1,4223
1,4195
-0,2%
1,4317
0,9%
olie (US)
100,80
96,17
-4,6%
94,94
-1,3%
Goud
769,00
779,00
1,3%
788,80
1,3%
Nikkei
12.215
nvt
–
11.615
-4,9%
Grand Cru wijn voor stuntprijs
Wijnvoordeel heeft een superaanbieding met een Saint Emilion Grand Cru. De Grand Cru’s uit Saint Emilion behoren tot de topwijnen uit de Bordeaux. U kunt deze Grand Cru bestellen voor slechts € 7,95. Een unieke kans!
