Rock Well Petroleum wil $ 300 tot $ 500 miljoen ophalen met een beursgang in Londen. De bandbreedte van de IPO-prijs ligt tussen de £ 2,30 en £ 3.
Omgerekend is… Rock Well Petroleum wil $ 300 tot $ 500 miljoen ophalen met een beursgang in Londen. De bandbreedte van de IPO-prijs ligt tussen de £ 2,30 en £ 3.
Omgerekend is dit $ 4,50 tot $ 5,90 bij de huidige wisselkoers. De marktkapitalisatie, voor de opbrengst van de emissie, komt hiermee grofweg uit tussen de $ 1,2 en $ 1,6 miljard. Rock Well wendt de opbrengst van de IPO aan voor acquisities en versterking van het werkkapitaal.
Vandaag brengt de roadshow het bedrijf in Amsterdam ten kantore van Merrill Lynch, dat samen met de Britse zakenbank Numis de beursgang begeleidt. Volgens Rock Well Petroleum wordt 15 juli de definitieve koers bekend gemaakt. De beursgang is dan 16 juli. Persbureau Reuters zet deze data op respectievelijk 16 en 21 juli.
RWP zet een combinatie in van mijnbouw en oliewinning. De Rock Well Techniek (RWT) houdt in dat het bedrijf een tunnel graaft onder het gestrande olieveld. Daarna bouwt het ondergrondse boorstations en slaat het putten met een hoge dichtheid in het reservoir. Vervolgens pas het bedrijf drainage toe van het reservoir met hulp van de zwaartekracht en pompt het de olie omhoog.
De oliereserves zijn in een jaar tijd toegenomen van 2 miljoen bewezen (proved) en 72 miljoen mogelijk (probable) naar 67,8 miljoen bewezen en 254,7 miljoen mogelijke reserves. In totaal boekte RWP nu 322,3 miljoen vaten olie als bewezen en mogelijke reserves (2P).
Reserve-engineer D&M plakt hier een risico-ongewogen netto contante waarde (NCW) op van $ 3,74 miljard (voor belasting). Dit was in de eerste studie nog $ 1,1 miljard. De aankoopkosten bedroegen slechts $ 54 miljoen. De studie rekent met een olieprijs van $ 94 per vat, die elk jaar met 2,5% stijgt. De gemiddelde olieproductie over 2008 moet rond de 200 vaten per dag uit kunnen komen. Het doel voor 2013 is een gemiddelde productie van 20.000 vaten per dag.
Zie ook het officiële bericht, het artikel in de Financial Times en op Reuters.
